12月15日,上海易鑫融资租赁有限公司有限公司(以下简称“易鑫租赁”)与沃尔沃汽车股份有限公司控股子公司有限公司(以下简称:四象家)在银行间市场成功发行“四象家易鑫租赁2023一期资产支持票据”项目,本次发行总规模为14.53亿元(人民币,下同),是业内首个成功的双发起人联合模式荷兰银行。
本项目由思享佳、宜信租赁发起,华泰证券为主承销商,中国银行为联席主承销商、中铁信托为发行载体和存续期管理机构。本次发行,优先发行金额12.35亿元,获得国内外银行等金融机构主动认购。
该项目的交易结构和合作模式亮点纷呈,展示了两家发行机构在国内资产证券化市场和融资租赁证券化产品领域的创新性和专业性,体现了租赁公司与主机厂的深度合作。业内人士认为,易鑫租赁与思享佳的协同发力,为资本市场注入了新的活力。此次合作将为国内外投资者提供多元化、稳定的投资选择,为整个行业带来更多可能。
今年11月,两家发起机构在中国银行间市场交易商协会的指导下获得了31亿元的仓储项目额度,此次发行的ABN项目是其中的第一期。之后,思享佳宜信租赁ABN后续的系列发行将在此项目的基础上进一步优化结构设置,积极响应措施,大力促进汽车流通,扩大汽车消费,助力推动资产证券化市场高质量发展。